Cedc собирает деньги на “русский алкоголь”

Крупнейший польский производитель алкоголя Central European Distribution Corporation (CEDC) форсирует консолидацию 100% ГК “Русский алкоголь”.
В конце прошлой недели на сайте CEDC появилось сообщение, что компания собирается провести допэмиссию 9,5 млн акций (+18% к уставному капиталу), рассчитывая привлечь 330 млн долл.

Кроме того, CEDC выпустит гарантированные векселя на 870 млн долл. со сроком погашения до 2016 года.
Вырученные средства, как сказано в сообщении, пойдут не только на выкуп оставшейся доли в «Русском алкоголе», но и на погашение долгов.

Сейчас поляки контролируют 59% акционерного капитала российского производителя, остальное принадлежит Lion Capital и ряду миноритарных акционеров, в числе которых фонд прямых инвестиций UFG Private Equity Fund (входит в компанию UFG Asset Managment).
В сентябре этого года CEDC консолидировала 100% в Copecresto Enterprises Ltd. — компании, владеющей брендом «Парламент» и мощностями по его производству.

Ради выкупа 15% у миноритарных владельцев компании CEDC также размещала допэмиссию на 8,35 млн акций в июле этого года.
Сейчас CEDC контролирует 59% «Русского алкоголя».

По словам члена совета директоров CEDC Сергея Куприянова, за счет вырученных средств от допэмиссии и векселей компания ускорит выкуп доли «Русского алкоголя», принадлежащей Lion Capital.
Ранее в этом году CEDC договорилась с фондом, что будет постепенно выкупать его долю до 2013 года. «Возможно, выкупить долю у Lion Capital получится в течение года», — предположил г-н Куприянов.

Сделка по продаже 90% «Русского алкоголя» холдингом «Промышленные инвесторы» консорциуму покупателей в лице фонда Lion Capital и польского производителя водки Central European Distribution Corporation была завершена в июле прошлого года.
Тогда компания привлекла порядка 200 млн долл.
РБК daily