“Синергия” привлечет сотни миллионов долларов...

Видео: Мастер-классы по развитию бизнеса от Закрытой Школы Бизнеса Resonance

Производитель алкоголя “Синергия” готовится провести вторичное размещение акций: компания начала роуд-шоу и рассчитывает привлечь до $116 млн.
Закрыть книгу заявок планируется 4 октября, говорит близкий к одному из организаторов источник.

Видео: ТОП 5 БИЗНЕС ШКОЛ

Вырученные в результате SPO средства компания рассчитывает использовать для снижения уровня долга, а также на потенциальные сделки M&A.
В пояснительной записке к отчету «Синергии» за первое полугодие говорилось, что цель — соотношение чистый долг/EBITDA на уровне 1,5.Группа планирует разместить на РТС и ММВБ до 2,9 млн обыкновенных акций, или 15,33% от текущего уставного капитала (или 13,29% от увеличенного уставного капитала, если допэмиссия будет размещена полностью), говорится в сообщении компании.

Продающим акционером выступит Sword Enterprises Ltd (ее бенефициар — председатель правления группы Александр Мечетин ). 
Диапазон цены в рамках SPO — $36-40 за штуку.
Таким образом, компания может привлечь $104,4-116 млн. 
Букранерами выступят «Ренессанс капитал» и «ВТБ капитал».

Представитель «Ренессанс капитала» подтвердил информацию о сделке, в «ВТБ капитале» на запрос не ответили.
На 30 июня 2010 г. соотношение составляло 1,86.

Это уже второе SPO компании: в середине октября прошлого года акционеры «Синергии» продали 4 млн акций (около 27,93% уставного капитала) по $20 за штуку и привлекли $80 млн.
Управляющий директор по инвестициям «Кит фортис инвестментс» Владимир Цупров говорит, что алкогольная отрасль слишком зарегулирована государством и очень непрозрачная, поэтому на сегодня «не самая интересная для инвесторов».

Портфельный управляющий «Райффайзен капитала» Антон Кравченко сказал, что, несмотря на то что фонд «Райффайзен — потребительский сектор» владеет акциями «Синергии», в SPO участвовать не будет: «Считаем, что компания дорого оценена».
По материалам Ведомости